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Vassilissa la très belle, l'oiseau de feu, la princesse grenouille, le glorieux faucon... des contes peuplés d'animaux fabuleux, de fils de roi, d'enfants abandonnés ayant à surmonter de terribles épreuves.

Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met en garde : "La sorcière Cornebidouille viendra cette nuit si tu continues ton caprice." Pierre n'y croit pas une seconde mais dans la nuit, la sorcière apparaît. Qu'à cela ne tienne, il en faut plus pour faire peur à Pierre...